在最近國外媒體 Finance Magnates 與 Prop For Match 的採訪中，Fintokei 的執行長兼共同創辦人 David Varga 揭示了交易者常見的失敗原因。他指出，交易者的困境主要源於情緒化決策和不一致的交易方法，這些往往導致財務損失。
情緒陷阱與風險策略挑戰交易者
Varga 表示「從數據中可以看到，許多交易者的交易方式相當不錯，看起來確實有紀律且在市場上具有優勢。然而，我們會發現一到三筆交易完全脫離了原本的概念或策略。」
「這種情況最常見的原因是他們失去了冷靜，或是看到了某個不想錯過的『千載難逢』的機會。」
Fintokei 是由 Purple Trading 擁有的券商支持自營公司，每日處理超過 40 萬筆交易。公司報告稱，2024 年活躍交易者增長了 175%，並聲稱在年度前八個月已向客戶支付了 400 萬歐元。
根據 Varga 的說法，維持紀律和管理情緒是確保長期交易成功的最重要因素。
「控制好你的情緒。如我所說，這是交易中最重要的部分，」他說。「專注於此，因為不是每個交易者，特別是初學者，都意識到這一點。」
對於那些進入自營交易領域的人，Varga 也強調選擇可靠公司和了解自營交易具體規則的重要性。
券商支持的自營公司提供穩定性和信任
Varga 也討論了券商支持的自營交易公司的優勢，他認為相較於傳統自營公司，這類公司提供更高的可靠性和安全性。
「安全性、可靠性，最終是對自營公司的信任，是自營交易者應該尋求的核心特徵，」他解釋道。「包括風險管理、財務管理在內的經驗水平，以及經紀業務帶來的網絡，在自營公司的生命週期中都非常非常重要。」
這與 PipFarm 最近對 3,500 名受訪者進行的調查結果相符。研究顯示，60% 的交易者認為券商支持的自營公司更值得信賴。
他指出，券商支持公司的廣泛基礎設施和經驗，例如與支付服務商和技術供應商的合作關係，有助於為客戶提供更穩定的交易環境。
因此，越來越多券商進入自營交易市場並不令人意外。本週，國外媒體 Finance Magnates 報導，AAAFx Global 前業務發展主管 Somesh Kapuria 成為最新一位從外匯和差價合約產業跨入並推出自己自營交易平台的高管。
ATFX 也確認進入自營交易產業，加入了 OANDA、Axi、Hantec 和 Trade.com 等知名券商的行列。此外，BDSwiss 前首席營收長 Andreas Andreou 在離開該經紀商後也推出了自己的自營交易品牌。
教育作為關鍵差異化要素
教育是 Fintokei 的核心重點，特別是在日本等公司的核心市場，這些市場的金融知識和交易資源都比較有限，Varga 強調本地化教育資料對支持交易者的重要性。
Varga 解釋「特別是在日本，金融知識和交易教育並不普及。公開可用的信息並不多，提供當地語言的教育資料是我們試圖與其他競爭對手區分開來的地方。」
根據 Varga 的說法，提供易於理解的教育內容有助於交易者更好地理解市場並提升他們的技能。這一點特別重要，因為在這個市場中有五分之三的交易者虧損，平均投資金額為 4,300 美元。根據 FPFX Tech 的另一項研究，統計數據更不樂觀：在 30 萬個自營交易帳戶中，只有 7% 至少提款一次。
通過擴展計劃獎勵持續交易
為鼓勵可持續交易，Fintokei 提供擴展計劃，獎勵那些展現持續盈利能力和有紀律風險管理的交易者。這種方法與公司強調長期成功的理念相符。
「我們目前的擴展計劃實際上可以讓你達到 400 萬歐元，」Varga 說。「目前還沒有客戶達到這個金額，但希望明年會有一些人朝著這個目標前進。」
Varga 補充說，一致性是公司的優先事項，因為它致力於促進避免過度冒險或追求短期利潤的交易行為。
Fintokei 的未來計劃
根據 Varga 的說法，可靠性、透明度和創新是 Fintokei 使命的關鍵支柱。該公司也在致力於新的計劃，旨在改善交易者體驗和行業標準。
「我們正在進行幾個非常有趣的計劃，我認為這些計劃可能會在明年重塑或為行業增添一個很好的特色，」他說。「確實有很多值得期待的事情。」
Varga 對自營交易行業的未來表示樂觀，他指出雖然挑戰依然存在，但像他們這樣的公司正專注於為交易者創造機會。
參考來源：Why Traders Lose Money and How Broker-Backed Prop Firms Are Changing the Game
