Trong thế giới rủi ro cao của thị trường tài chính, giao dịch tự doanh đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, lĩnh vực này đầy thách thức và nhiều người gặp khó khăn trong việc thành công.

Theo một cuộc khảo sát mới nhất của PipFarm được độc quyền bởi Finance Magnates, cuộc khảo sát Q3 2024 này đã phỏng vấn 459 người tham gia, tiết lộ tình hình hiện tại của giao dịch tự doanh.

PipFarm là một nhà tự doanh cung cấp từ 5.000 đến 300.000 đô la Mỹ cho các giao dịch viên.

Kết quả dữ liệu khảo sát cho thấy, mặc dù ngành này thu hút nhiều người tham gia, nhưng chỉ có 40% có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể.

• Tiết lộ khảo sát 1: Phần lớn giao dịch viên bắt đầu từ ngoại hối và tiền điện tử, không phải từ nhà tự doanh
• Tiết lộ khảo sát 2: Đặc điểm mà giao dịch viên tự doanh chọn nhà tự doanh
• Tiết lộ khảo sát 3: Chi phí thử thách của giao dịch viên tự doanh trung bình vượt quá 4.000 đô la Mỹ

Kết quả khảo sát chỉ phản ánh kết quả điều tra của nhà tự doanh PipFarm đối với 459 người được phỏng vấn. Mặc dù không thể coi đây là tiêu chuẩn phổ quát cho toàn ngành tự doanh, nhưng đủ để cung cấp một cái nhìn sơ bộ về cách giao dịch viên tự doanh chọn nhà tự doanh, làm tài liệu tham khảo cho các giao dịch viên tương lai hoặc nhà tự doanh.

Tiết lộ khảo sát nhà tự doanh 1: Phần lớn giao dịch viên bắt đầu từ ngoại hối và tiền điện tử, không phải từ nhà tự doanh

Cuộc khảo sát khách hàng của PipFarm do Finance Magnates có được cho thấy những người tích cực sử dụng dịch vụ của nhà tự doanh có đặc điểm đáng chú ý về kinh nghiệm giao dịch và nền tảng cá nhân.

Khảo sát phát hiện rằng đa số giao dịch viên bán lẻ (70%) khi bắt đầu vào thị trường, chọn ngoại hối/CFD (51%) hoặc tiền điện tử (19%), chỉ có khoảng 14% người bắt đầu thông qua nhà tự doanh, những người còn lại chọn cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc các công cụ khác.

James Glyde, người sáng lập và CEO của PipFarm, nói với Finance Magnates: "Trong nhiều năm, ngoại hối và tiền điện tử đã được chú ý như một khoản đầu tư thay thế và được quảng bá rộng rãi cho các giao dịch viên bán lẻ. Do đó, hầu hết giao dịch viên bắt đầu thông qua các kênh này."

Gần một nửa số người được hỏi (45%) sử dụng cả vốn riêng và tài khoản được tài trợ để giao dịch, chỉ có 14% người hoàn toàn sử dụng vốn riêng, trong khi 40% sử dụng tài khoản được tài trợ.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì cuộc khảo sát này được thực hiện bởi một công ty cung cấp dịch vụ tài trợ vốn.

Tiết lộ khảo sát nhà tự doanh 2: Đặc điểm mà giao dịch viên tự doanh chọn nhà tự doanh

Dữ liệu của PipFarm cho thấy, khách hàng nhà tự doanh thông thường sẽ sử dụng dịch vụ của nhiều công ty (68%) để tăng tỷ lệ thành công của thử thách.

Nhưng trên thực tế, hầu hết mọi người giới hạn mình ở hai (43%) hoặc tối đa ba công ty (31%), một số ít giao dịch viên hoạt động trong 6-11 nhà tự doanh (6%).

Yếu tố quan trọng nhất mà giao dịch viên bán lẻ chọn nhà tự doanh là quy tắc hoạt động rõ ràng (79%), tức là quy tắc minh bạch và yêu cầu thử thách đơn giản, các yếu tố quan trọng khác bao gồm rút tiền lợi nhuận nhanh chóng (75%).

Glyde nói: "Mặc dù có cuộc chiến giá giữa các nhà tự doanh, nhưng điều giao dịch viên thực sự muốn là quy tắc rõ ràng, không phải giá thấp hoặc chia sẻ lợi nhuận cao. Nhiều công ty bắt đầu từ chối thanh toán vì lý do kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ IP không nhất quán, sự khác biệt KYC, đánh cược ngược, giao dịch tin tức và định nghĩa mơ hồ về mục tiêu nhất quán."

39% người được hỏi quan tâm đến sức hấp dẫn của phí thử thách và chênh lệch thấp, 37% coi trọng lịch sử thanh toán của công ty cho các khách hàng khác; các yếu tố tương đối không quan trọng bao gồm chia sẻ lợi nhuận cao, độ khó thử thách thấp hoặc thời gian thành lập công ty.

Hầu hết giao dịch viên tự doanh không thích theo dõi thua lỗ (54%), quy tắc nhất quán (53%) hoặc cấm giao dịch tin tức (37%) trong sản phẩm của nhà tự doanh. Các điều khoản khác không được ưa thích bao gồm giới hạn lợi nhuận, hạn chế rủi ro, giới hạn giao dịch hàng ngày và số lô tối đa thấp.

Đối với một số lượng đáng kể người được hỏi (22%-28%), còn bao gồm giới hạn lợi nhuận, hạn chế rủi ro giao dịch, giới hạn giao dịch hàng ngày và số lô tối đa quá thấp; các yếu tố tương đối ít quan trọng hơn là đòn bẩy thấp, quy tắc trượt giá hoặc chiến lược Martingale.

Cuộc thăm dò còn cho thấy, giao dịch viên tự doanh có khả năng thích ứng với sự thay đổi mạnh mẽ, 57% người cho biết họ có thể thích nghi trong vòng một tuần khi nền tảng thay đổi, 31% cần một tháng.

Glyde nói: "Cuộc khảo sát này cho thấy, đa số giao dịch viên có thể thích nghi và chuyển đổi nền tảng trong vòng chưa đầy một tuần. Mặc dù một số người hâm mộ MetaTrader, nhưng việc không sử dụng nó cũng không ngăn cản giao dịch, họ cũng dần nhận ra có những nền tảng khác tốt hơn."

Tiết lộ khảo sát nhà tự doanh 3: Chi phí thử thách của giao dịch viên tự doanh trung bình vượt quá 4.000 đô la Mỹ

Theo dữ liệu của Finance Magnates, giao dịch viên trung bình đầu tư 4.270 đô la Mỹ vào thử thách của nhà tự doanh, hy vọng nhận được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, gần một nửa số nhà đầu tư chưa từng nhận được thanh toán, gần 60% khách hàng bị thua lỗ.

Tỷ lệ giao dịch viên tự doanh có lợi nhuận là 41%, đối với họ, giao dịch tự doanh là một trò chơi rủi ro cao nhưng lợi nhuận cao. Dữ liệu của PipFarm cho thấy, người được phỏng vấn đã đầu tư tổng cộng 1,9 triệu đô la Mỹ vào thử thách, cuối cùng kiếm được 7,6 triệu đô la Mỹ, tổng tỷ suất lợi nhuận đạt 300%.

Cuộc khảo sát này được thực hiện trong số khoảng 500 khách hàng hoạt động của PipFarm.

Nguồn tham khảo:Exclusive: Poll Reveals 60% of Prop Firm Clients Lose Funds, Investing $4,300 on Average